Conseillers en gestion de patrimoine et family office | Interprofessionnalité : fluidité et complémentarité des compétences patrimoniales

1. La formation en résumé

Cette formation dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine et family office propose un parcours unique en France axé sur l’interprofessionnalité, favorisant la fluidité et la complémentarité des compétences patrimoniales. Sur trois jours, elle offre un cadre privilégié d’échanges entre experts du secteur, permettant de nouer des partenariats durables où chaque professionnel apporte son éclairage, son expérience et son opérationnalité. L’objectif principal est de permettre aux participants de comprendre et intégrer les missions et contraintes des autres professionnels, identifier les synergies à forte valeur ajoutée et choisir les outils adaptés pour la gestion collaborative de projets centrés sur le client. Cette approche vise à bâtir des collaborations efficaces, durables et centrées sur l’expertise de chacun, afin d’optimiser les solutions proposées aux clients.

2. Les thèmes abordés

- Introduction aux métiers des différents professionnels de la gestion de patrimoine : spécificités, pratiques, business model et opportunités de complémentarité.
- Prise de conscience des limites de son propre métier dans une approche patrimoniale globale et valorisation de l’apport des autres expertises par le biais d’un cas pratique.
- Construction de la cartographie des potentiels d’interprofessionnalité, valorisation de la démarche à 360 degrés.
- Création de binômes et d’équipes stables, fiables et compétentes, avec un focus sur la qualité relationnelle et la gestion des interactions clients-professionnels, appuyée par les neurosciences.
- Définition des règles de fonctionnement pour garantir la loyauté, la répartition des missions, la gestion des responsabilités, la facturation et la pérennité des partenariats.
- Découverte des outils clés pour le partage d’informations, la co-construction et le suivi de projets, incluant la réglementation propre à chaque métier (lettres de mission, confidentialité, RGPD).
- Approche des équipements complémentaires tels que la médiation, la gestion des conflits et l’aide à la prise de décision pour traiter la dimension humaine complexe des dossiers.

3. Éléments de méthodologie de la formation

La formation s’appuie sur une pédagogie active combinant apports théoriques, cas pratiques, mises en situation et échanges entre participants pour favoriser l’interactivité et le partage d’expériences. Les supports pédagogiques comprennent des diaporamas et des documents PDF détaillant les cas pratiques avec leurs corrigés. Une évaluation est réalisée via un quiz permettant de valider les compétences acquises tout au long du parcours. Cette approche pragmatique vise à garantir l’acquisition de savoir-faire opérationnels facilement transférables au contexte professionnel des stagiaires.